(некоторые песни из этого диска есть в лучшем качестве записи в разделе «Песни»)

1. Странная жизнь
2. Средиземное море
3. День уходит...
4. По дорогам сказок
5. Нероманс
6. Песенка о счастливом человеке
7. Песенка о влюбленной пуговице
8. Значенье имеет лишь то...
9. Будет
10. Я не умел тобой дышать...
11. В поисках маленького принца
12. Сказание о теще (стихи)
13. Странный узор блузки...
14. Жара в Москве
15. Вот так и живем, как жили
16. Монолог голодного человека
17. Не по мне ли звонит...
18. Ты на пятом этаже (стих)
19. Мое счастье нынче... (стих)
20. Мне бы хотелось... (стих)
21. Песня предательства
22. Ласкает нежно легкий бриз
23. Океан
24. Ночь глубока (стих)
25. Песенка влюбленного поэта
26. Осень
27. Париж
28. Первый снег

Александр Суханов — стихи, мелодия, вокал.
Ольга Кузнецова — бэк-вокал, 2-я гитара (1–3, 5–7, 13, 14, 27, 28)
Александр Щербина — бэк-вокал, 2-я гитара (26)
Песни с 1по7 — концерт в кафе «Кофеда», 2006 г.
С 8 по 14 — дом. концерт на Дмитровской, 2005 г.
С 15 по 26 — дом. концерт на Дмитровской, 2007 г.
27 и 28 — концерт в кафе «Гнездо глухаря», 2005 г.
Звукорежиссер — Павел Дорошенко. Дизайн обложки — Елена Лазарева